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【悟空分享】一文看透2024年檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)水深火熱!

發(fā)布時(shí)間:2024-06-22

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最近業(yè)界朋友都看到了認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年全國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量共有53834家,比2022年的52769家增加了1065家,同比增加了2%;2023年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約4700億,同比2022年?duì)I收4276億增長(zhǎng)了約9%;看似檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)仍在增長(zhǎng)階段,規(guī)模也看似增長(zhǎng)可觀,然而企業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況并不樂(lè)觀,以下描述了以下幾個(gè)觀點(diǎn)(調(diào)研結(jié)果):






上市公司實(shí)際情況


以下主要描述了部分有代表性的上市公司2023年全年及2024年第一季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):


華測(cè)檢測(cè)--2023年?duì)I收56.05億,同比增長(zhǎng)9.24%,利潤(rùn)9.10億,同比增長(zhǎng)0.83%;2024年第一季度營(yíng)收11.92億,同比增長(zhǎng)6.70%,利潤(rùn)1.325億,同比下降8.12%。


廣電計(jì)量--2023年?duì)I收28.89億,同比增長(zhǎng)10.94%,利潤(rùn)1.99億,同比增長(zhǎng)8.39%;2024年第一季度營(yíng)收5.88億,同比增長(zhǎng)7.82%,利潤(rùn)120萬(wàn),同比增長(zhǎng)145.74%。


蘇試試驗(yàn)--2023年?duì)I收21.17億,同比增長(zhǎng)17.26%,利潤(rùn)3.14億,同比增長(zhǎng)16.44%;2024年第一季度營(yíng)收4.42億,同比增長(zhǎng)1.03%,利潤(rùn)4217萬(wàn),同比下降4.86%。


譜尼測(cè)試--2023年?duì)I收24.68億,同比下降34.41%,利潤(rùn)1.08億,同比下降66.58%;2024年第一季度營(yíng)收3.34億,同比下降36.36%,利潤(rùn)虧損9798萬(wàn),同比下降1157.73%。


國(guó)檢集團(tuán)--2023年?duì)I收26.60億,同比增長(zhǎng)9.59%,利潤(rùn)2.57億,同比增長(zhǎng)1.11%;2024年第一季度營(yíng)收4.59億,同比下降2.09%,利潤(rùn)虧損2733萬(wàn),同比下降13.11%。


建科股份--2023年?duì)I收13.59億,同比增長(zhǎng)17.99%,利潤(rùn)1.01億,同比下降38.11%;2024年第一季度營(yíng)收2.25億,同比增長(zhǎng)11.88%,利潤(rùn)343萬(wàn),同比下降86.76%。


中機(jī)認(rèn)檢--2023年?duì)I收7.54億,同比增長(zhǎng)18.19%,利潤(rùn)1.94億,同比增長(zhǎng)18.89%;2024年第一季度營(yíng)收1.69億,同比增長(zhǎng)13.44%,利潤(rùn)2706萬(wàn),同比增長(zhǎng)15.31%。


鋼研納克--2023年?duì)I收9.50億,同比增長(zhǎng)16.45%,利潤(rùn)1.26億,同比增長(zhǎng)10.41%;2024年第一季度營(yíng)收2.04億,同比增長(zhǎng)15.50%,利潤(rùn)1207萬(wàn),同比增長(zhǎng)22.53%


電科院--2023年?duì)I收6.21億,同比下降4.92%,利潤(rùn)1910萬(wàn),同比下降42.33%;2024年第一季度營(yíng)收1.45億,同比增長(zhǎng)9.73%,利潤(rùn)99萬(wàn),同比增長(zhǎng)108.75%。


信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)--2023年?duì)I收6.94億,同比增長(zhǎng)24.64%,利潤(rùn)1.64億,同比增長(zhǎng)38.03%;2024年第一季度營(yíng)收1.81億,同比增長(zhǎng)20.09%,利潤(rùn)4104萬(wàn),同比下增長(zhǎng)30.36%。


西測(cè)測(cè)試--2023年?duì)I收2.91億,同比下降4.29%,利潤(rùn)虧損5170萬(wàn),同比下降179.95%;2024年第一季度營(yíng)收1.10億,同比增長(zhǎng)120.88%,利潤(rùn)虧損3598萬(wàn),同比下降512.48%。


金域醫(yī)學(xué)--2023年?duì)I收85.40億,同比下降44.82%,利潤(rùn)6.43億,同比下降76.64%;2024年第一季度營(yíng)收18.41億,同比下降13.05%,利潤(rùn)虧損1864萬(wàn),同比下降112.46%


實(shí)樸檢測(cè)--2023年?duì)I收3.74億,同比增長(zhǎng)6.36%,利潤(rùn)虧損9354萬(wàn),同比下降420.84%;2024年第一季度營(yíng)收7628萬(wàn),同比增長(zhǎng)8.06%,利潤(rùn)虧損1625萬(wàn),同比增長(zhǎng)19.99%


以上只是列舉了部分上市公司數(shù)據(jù),總體情況是只有少部分上市公司仍向好(相對(duì)樂(lè)觀),但更多是進(jìn)入極具挑戰(zhàn)的時(shí)刻!內(nèi)生增長(zhǎng)困難,外延并購(gòu)并不順利。


從2023年上市并購(gòu)活動(dòng)來(lái)看,華測(cè)檢測(cè)并購(gòu)共4起(希派科技、維奧康藥業(yè)科技、紐唯質(zhì)量、風(fēng)雪網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)),建科股份并購(gòu)共3起(西南檢測(cè)、冠標(biāo)檢測(cè)、仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)),譜尼測(cè)試并購(gòu)共2起(中佳合成制藥、鼎盛鑫檢測(cè)),國(guó)檢集團(tuán)共并購(gòu)1起(華方計(jì)量),國(guó)纜檢測(cè)并購(gòu)共1起(創(chuàng)藍(lán)檢測(cè))等等,2023年度的并購(gòu)并不活躍,這是經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)不景氣及并購(gòu)難度加大因素引起,另一方面是并購(gòu)標(biāo)的價(jià)值下降不愿降低要求所致。





國(guó)企及事業(yè)單位



以下列舉了幾家大型國(guó)企及地方整合的案例:


中檢集團(tuán)--成功與中國(guó)汽研進(jìn)行整合,CQC(中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心)改企順利完成,營(yíng)業(yè)規(guī)模接近150億,直奔全球前十而奮力前進(jìn)。


招商局檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)--完成對(duì)原重慶檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)的重組整合,成為全國(guó)首個(gè)主導(dǎo)完成央企和省級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化改革的企業(yè)!整合的業(yè)務(wù)主要包括車輛檢測(cè)、消防檢測(cè)、建筑工程檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、信息安全檢測(cè)、雙碳與及認(rèn)證及大宗散貨檢測(cè)等,目前總資產(chǎn)約60億元,營(yíng)業(yè)收入超過(guò)12億,利潤(rùn)超過(guò)5億;未來(lái)有望進(jìn)入全國(guó)檢測(cè)行業(yè)前十位置。


山東特檢集團(tuán)--2021年國(guó)投集團(tuán)通過(guò)現(xiàn)金增資7.5億獲得山東特檢集團(tuán)51%的股權(quán)。國(guó)投控股山東特檢集團(tuán),是國(guó)投參與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化改革,推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)集約化發(fā)展的重要一步;發(fā)展至今,山東特檢集團(tuán)在全國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)領(lǐng)域僅次于中國(guó)特檢院,營(yíng)業(yè)規(guī)模約8億元,未來(lái)三年有望突破10億元大關(guān)。


粵檢集團(tuán)--2021年7月廣東省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證研究院集團(tuán)有限公司(粵檢集團(tuán))在廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城舉行揭牌成立!粵檢集團(tuán)是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,由廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局履行出資人和監(jiān)管職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司,是廣東省規(guī)模最大的檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證企業(yè)集團(tuán),整合了全省市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)116家檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu),是集檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、能力驗(yàn)證提供、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、科研及咨詢于一體的法定第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。從重組整合的效果來(lái)看,目前粵檢集團(tuán)的整合難度加大,改革較困難。


中輕檢驗(yàn)認(rèn)證--中輕檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司是由中國(guó)輕工集團(tuán)有限公司牽頭,中國(guó)皮革制鞋研究院、中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院、中國(guó)制漿造紙研究院、中國(guó)日用化學(xué)研究院共同發(fā)起設(shè)立的第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu),并于2021年并購(gòu)上海普研檢測(cè)。近幾年來(lái),中輕檢驗(yàn)認(rèn)證發(fā)展并不很順利,主要體現(xiàn)在機(jī)制不靈活及市場(chǎng)化方面未能獲得充分競(jìng)爭(zhēng)。


四川經(jīng)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)--由廣安市委、市政府率先在全國(guó)推行跨行業(yè)、跨部門、跨層級(jí)將原事業(yè)單位、部分國(guó)企承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能進(jìn)行改制整合組建的大型國(guó)有綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)企業(yè)。主要從事產(chǎn)品、食品、藥品、建設(shè)工程、交通工程、環(huán)境質(zhì)量、計(jì)量器具、特種設(shè)備、機(jī)動(dòng)車綜合性能、防雷、消防等檢驗(yàn)檢測(cè)、鑒定及研究,認(rèn)證認(rèn)可咨詢及相關(guān)從業(yè)人員培訓(xùn)服務(wù)等;原計(jì)劃沖刺IPO,但由于疫情期及疫情后的影響較大,導(dǎo)致業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩,加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、并購(gòu)整合不順利,導(dǎo)致發(fā)展受到巨大挑戰(zhàn)。


大連檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)--于2018年,由大連市產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)研究院、大連市計(jì)量檢測(cè)研究院、大連市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院、大連市特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院、大連市建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查站、大連市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、大連市客運(yùn)出租汽車?yán)锍逃?jì)價(jià)器監(jiān)測(cè)維修管理站7個(gè)單位剝離公益性職能,轉(zhuǎn)企改制,整合經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù),組建大連檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)。目前擁有員工1200余人,實(shí)驗(yàn)室總面積超6平米,檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備6000余臺(tái)套,總營(yíng)收約6億,但人均產(chǎn)值并不高。


河南省檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)(豫檢集團(tuán))--成立于2022年5月27日,由17家省直檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)整合組建,集團(tuán)注冊(cè)資本 100 億元,下設(shè)12個(gè)職能部門和10家子公司,集團(tuán)現(xiàn)有職工3400多人,服務(wù)范圍涵蓋貿(mào)易、制造業(yè)、消費(fèi)品、服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè),檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、特種設(shè)備、計(jì)量校準(zhǔn)、環(huán)境、消防、碳排放核查等類別,認(rèn)證業(yè)務(wù)涉及體系、產(chǎn)品、服務(wù)認(rèn)證、認(rèn)證咨詢、培訓(xùn)服務(wù)等。


國(guó)企及事業(yè)單位的未來(lái)出路必然是重組整合之路!由于大部分事業(yè)單位的機(jī)制不靈活,未能充分發(fā)揮市場(chǎng)化作用,如果僅依靠?jī)?nèi)生增長(zhǎng)來(lái)達(dá)成長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的,不改制不改企,那么迎來(lái)的只有無(wú)聲消失!


等等......






外資機(jī)構(gòu)



在國(guó)內(nèi),外資機(jī)構(gòu)在華的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)10億元的分別有SGS通標(biāo)、BV必維、Intertek天祥、TUV萊茵、TUV南德、UL、Dekra德凱、Eurofins歐陸等,這些大型外資機(jī)構(gòu)雖然增長(zhǎng)速度較緩慢,其中原因一方面是由于營(yíng)收基數(shù)較大,所以大部分增長(zhǎng)只有個(gè)位數(shù),只有在后期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的如Eurofins、Dekra近幾年增速較快。


外資大型機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)有較大差別,外資機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)基本來(lái)源于出口產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證業(yè)務(wù),對(duì)于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)參與程度并不高,但外資機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)非常明顯,品牌影響力大、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定者、客戶指定實(shí)驗(yàn)室或認(rèn)證機(jī)構(gòu)、客戶認(rèn)可度高、報(bào)告認(rèn)售性強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先及技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)明顯。


外資機(jī)構(gòu)是國(guó)際與國(guó)內(nèi)最穩(wěn)定發(fā)展的企業(yè),雖然也受到了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響,但唯一不受影響的是品牌與技術(shù)實(shí)力!因此,外資機(jī)構(gòu)的增長(zhǎng)仍會(huì)保持起碼10年以上。





民營(yíng)企業(yè)



據(jù)筆者近兩年及今年上半年的市場(chǎng)調(diào)研,總結(jié)出以下實(shí)際情況:


1、對(duì)于2023年的官方數(shù)據(jù)將保留不同的觀點(diǎn),2023年檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)增長(zhǎng)了近420億,這增長(zhǎng)的420億從何而來(lái)?在筆者的對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域調(diào)研中,新增長(zhǎng)亮點(diǎn)比如有電力檢測(cè)、半導(dǎo)體檢測(cè)(材料檢測(cè))、能源及新能源檢測(cè)(汽車、光伏儲(chǔ)能、大宗商品等)、土壤檢測(cè)(三普)、生物安全、軟件及信息化、產(chǎn)商品檢驗(yàn)(含驗(yàn)貨)等是增長(zhǎng)的賽道,但下滑的賽道是非常明顯的,如建工建材、環(huán)境、食品、消防、司法鑒定、環(huán)保設(shè)備等幾大領(lǐng)域;因此,新增長(zhǎng)的420億數(shù)據(jù)有所保留!


2、在全國(guó)新基建項(xiàng)目嚴(yán)重下滑的狀態(tài)下,與其相關(guān)的建工建材及環(huán)境檢測(cè)領(lǐng)域存量市場(chǎng)減弱,新增亮點(diǎn)基本看不到(除了高速、軌道交通等仍可觀外),加上57號(hào)令發(fā)布和實(shí)施的形勢(shì)下,各地方的財(cái)政都在削減,項(xiàng)目明顯減少很多,那么受影響應(yīng)是極大的。


3、食品及食品接觸材料領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)政采抽檢業(yè)務(wù)起碼減少20%-30%左右,一方面是地方財(cái)政預(yù)算減低(隨之單價(jià)一直在下降),另一方面是政采業(yè)務(wù)支付極困難,很多民營(yíng)企業(yè)對(duì)于3-4線城市的招投標(biāo)都不敢參與(參與了虧損得更多),加上市場(chǎng)監(jiān)管力度的加強(qiáng),這種情況下,大部分食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)是處于下滑階段的。


4、對(duì)于2023年新增了1065家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),筆者認(rèn)為這是比較真實(shí)的!但根據(jù)筆者在2023年的調(diào)研中,在53,000余家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中,接近85%~90%的民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是業(yè)務(wù)和利潤(rùn)均處于下滑的,換言之,只有百分之十幾的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是增長(zhǎng)的,但并不代表均是雙增長(zhǎng)(業(yè)績(jī)有可能增長(zhǎng),但利潤(rùn)并不一定增長(zhǎng)),這并不是悲觀的態(tài)度,而是實(shí)際情況就是如此。


5、筆者全年共調(diào)研接近300家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),有接近200家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是有意向走市場(chǎng)化道路的,有一些是擔(dān)心經(jīng)濟(jì)下行會(huì)影響公司業(yè)績(jī)所以有意向出售及被兼并重組的想法,有一些是由于現(xiàn)金流緊張擔(dān)心公司容易現(xiàn)金流斷裂尋求“抱大腿”渡過(guò)難關(guān)的,有一些是連業(yè)績(jī)都看不到希望而尋求資源整合或合作的,有一些是仍處于增長(zhǎng)但應(yīng)收賬款增多擔(dān)心難以經(jīng)營(yíng)下去的,有一些是利潤(rùn)嘗可但只是賬上表面的(公司賬戶數(shù)字心塞)等等,同年,筆者接到近700家中小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)電話和微信交流尋求出售、整合意向的。


6、絕大部分中小型民營(yíng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)近兩年一直尋找降本增效的辦法,但90%的中小型民營(yíng)機(jī)構(gòu)是難以改變的!經(jīng)常會(huì)有人問(wèn)為什么華測(cè)檢測(cè)的利潤(rùn)可以做到那么高?其實(shí)大型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的降本增效的辦法是比較明顯的,一方面是通過(guò)規(guī)模化來(lái)降低各項(xiàng)成本(比如大型機(jī)構(gòu)一年做30萬(wàn)批次,成本可能只有25%,而中小型機(jī)構(gòu)一年做3萬(wàn)批次,而成本仍保持在35%~40%之間,根本難以控制成本);另一方面是流程管理的不斷完善來(lái)降低各項(xiàng)成本,這基本體現(xiàn)在信息化建設(shè)的能力,流程越順暢,成本則越低;再有就是精益生產(chǎn)管理(+自動(dòng)化)的降本效果,管理成本一直是中小企業(yè)的痛點(diǎn),粗放式的管理成本是難以下降的。


7、接近有30%~40%的中小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇了躺平!沒(méi)有了業(yè)務(wù)就削減人員,這也是最直接的辦法,沒(méi)有業(yè)務(wù)養(yǎng)不了那么多人,擔(dān)心公司現(xiàn)金流支撐不下去,只能少做少虧,或不做不虧;也有不少企業(yè)想轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù),但基本不成功;最讓人擔(dān)心的還是業(yè)務(wù)一直都有做,但就是收不到回款,企業(yè)陷入了困境。


8、隨著某些領(lǐng)域的游戲規(guī)則發(fā)生變化,加上市場(chǎng)監(jiān)管加嚴(yán),導(dǎo)致企業(yè)常為規(guī)范性(不知道哪方面的細(xì)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)行為)而擔(dān)心,一旦查出問(wèn)題,企業(yè)就要面臨是否能生存下去的問(wèn)題了。


9、生存得較好的中小型企業(yè),與并購(gòu)方談不攏,原因是不愿意在較合理的價(jià)格被整合或被并購(gòu),總認(rèn)為企業(yè)價(jià)值要高一些(這些企業(yè)可能是基本不關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)上市公司的市盈率問(wèn)題,或即使知道就是不愿降低身價(jià));生存得不好的中小型企業(yè),價(jià)值不高或根本沒(méi)價(jià)值,但又不想以設(shè)備資產(chǎn)方式出售,也不愿意走“被托管”的模式,即使企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,不愿意注銷或經(jīng)營(yíng)再困難也不面對(duì)現(xiàn)實(shí),就算是“自然死亡”也要奮戰(zhàn)到底!


10、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的加劇更嚴(yán)重“魚死網(wǎng)破”!都想拿訂單,都想生存下來(lái),但現(xiàn)實(shí)是除了更低價(jià)的去競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù),基本別無(wú)他路,有些業(yè)務(wù)做“是死”不做“死得更快”的情況比比皆是,大型上市公司為了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)也在下降價(jià)格,但大型公司可以依靠規(guī)模化來(lái)降成本,但中小型檢測(cè)機(jī)構(gòu)根本降不下成本,那么大型機(jī)構(gòu)的降價(jià)對(duì)中小型企業(yè)的沖突就是“死亡威脅”了。


等等......



結(jié)束語(yǔ)

2024年、2025年中小型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展仍是極其困難的階段!過(guò)度樂(lè)觀、極度悲觀較不可行。中小型企業(yè)應(yīng)要更加面對(duì)現(xiàn)實(shí),積極尋求和選擇企業(yè)的發(fā)展路徑。

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