美國第三方醫(yī)學(xué)檢驗實驗室龍頭LabCorp(徠博科)收購歐洲第三方醫(yī)學(xué)檢驗實驗室公司 SYNLAB 的 $190M 股份,為發(fā)行 $2B 優(yōu)先票據(jù)定價。
美國實驗室公司(Laboratory Corporation of America)周二表示,它正在以大約 1.4 億歐元(1.9 億美元)的價格從私募股權(quán)公司 Cinven 手中間接收購歐洲診斷服務(wù)公司 SYNLAB 15% 的少數(shù)股權(quán)。
徠博科將通過一家為持有SYNLAB投資而成立的中間控股公司間接收購少數(shù)股權(quán),并將與Cinven和其他共同投資者一起出現(xiàn)在控股公司的董事會中。
徠博科成立于1971年,是美國最大的獨立醫(yī)學(xué)實驗室(ICL)之一,主營業(yè)務(wù)包括診斷服務(wù)和生物制藥實驗室服務(wù)兩大板塊。其中生物制藥實驗室服務(wù)致力于為新藥研發(fā)提供從非臨床到臨床的全面實驗室支持。2023年,徠博科支持了美國FDA批準的84%新藥和治療產(chǎn)品,為全球患者開展了超過6億次檢測。
SYNLAB成立于1998年,是歐洲連鎖實驗室巨頭,在全球35個國家設(shè)立了約300個分支機構(gòu),主營業(yè)務(wù)是人用及獸用藥品、環(huán)境相關(guān)檢測,總檢測項目超過5000種,SYNLAB 擁有 27,000 多名員工,其中包括 2,000 多名醫(yī)學(xué)專家,2023 年進行了大約 6 億次檢測,創(chuàng)造了 26.4 億歐元的收入。
收購是徠博科擴張的主要途徑。據(jù)不完全統(tǒng)計,自2000年以來,徠博科并購了20多家不同領(lǐng)域的企業(yè),快速成長為全球領(lǐng)先的實驗室服務(wù)提供商。此次收購,將助力徠博科進一步拓展歐洲乃至全球的診斷和檢測市場,也為SYNLAB提供了資金支持和市場機會。
“作為少數(shù)股東,我們對SYNLAB的投資使徠博科在共同投資者的控股公司董事會中發(fā)揮了作用,并承諾在未來探索可能的機會,將徠博科的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場,考慮可能的采購合作,評估支持臨床試驗和入組進展的機會,并改善個性化護理?!皬撇┛剖紫攧?wù)官Glenn Eisenberg在一份聲明中說。
另外,徠博科周一表示,它已經(jīng)為20億美元的優(yōu)先票據(jù)發(fā)行定價。
本次發(fā)行包括三部分:6.5 億美元、年息 4.35%、2030 年到期的優(yōu)先票據(jù)、5 億美元、年息 4.55%、2032 年到期的優(yōu)先票據(jù),以及 8.5 億美元、年息 4.80% 的 2034 年到期的優(yōu)先票據(jù)。
此次發(fā)行預(yù)計將于 9 月 23 日結(jié)束,但須滿足慣例成交條件,票據(jù)將每半年支付一次利息。
徠博科表示,計劃使用這些資金來償還未償債務(wù),包括 2024 年 12 月 1 日到期的 4 億美元優(yōu)先票據(jù)、2025 年 2 月 1 日到期的 10 億美元優(yōu)先票據(jù),以及根據(jù)其循環(huán)信貸安排借入的 3.5 億美元。它還會將這些資金用于一般公司用途。
此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和代表是 BofA Securities、US Bancorp 和 Wells Fargo Securities。
國際私募股權(quán)公司 Cinven 已達成協(xié)議,將向戰(zhàn)略投資者 Labcorp 出售歐洲醫(yī)療診斷服務(wù)和專業(yè)檢測領(lǐng)導(dǎo)者 SYNLAB 的間接少數(shù)股權(quán)。徠博科是創(chuàng)新和綜合實驗室服務(wù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者,總部位于美國。徠博科將通過一家為持有SYNLAB投資而成立的中間控股公司間接收購少數(shù)股權(quán),并將與Cinven和其他共同投資者一起在控股公司董事會中占有一席之地。間接持有 15% 的少數(shù)股權(quán)的收購價格約為 1.4 億歐元。
在 Cinven 的所有權(quán)和首席執(zhí)行官 Mathieu Floreani 的領(lǐng)導(dǎo)下,SYNLAB 取得了重大進展。成功的購買和構(gòu)建戰(zhàn)略、增長投資以及一系列商業(yè)和運營舉措相結(jié)合,使 SYNLAB 在過去兩年中實現(xiàn)了強勁的有機增長,并成功駕馭了充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境。
主要舉措包括:
對最先進的實驗室和信息技術(shù)進行大量投資,以提高效率并改善客戶體驗;
與公立醫(yī)院建立良好的合作關(guān)系;
提高消費者獲得醫(yī)療診斷服務(wù)的可及性,并擴大其網(wǎng)絡(luò)中最新創(chuàng)新和專業(yè)檢測的可用性;
與科學(xué)界合作推進醫(yī)學(xué)研究,每年在科學(xué)期刊上發(fā)表 300 多篇文章;
通過成功的戰(zhàn)略和補強收購記錄,加強 SYNLAB 的能力和全球網(wǎng)絡(luò);
拓展國際新市場,尤其是拉丁美洲;和
支持制定和實施強大的 ESG 和可持續(xù)發(fā)展計劃。
Cinven 醫(yī)療保健部門團隊高級董事兼成員 Anastasya Molodykh-McFarlane 表示:
“我們非常高興地歡迎徠博科成為SYNLAB的股東。我們非常尊重徠博科的長期增長故事和卓越的醫(yī)療保健服務(wù),并相信徠博科的投資凸顯了SYNLAB的未來潛力。徠博科的投資是Cinven在醫(yī)療保健領(lǐng)域良好業(yè)績記錄中的又一個重要里程碑。
徠博科首席財務(wù)官Glenn Eisenberg評論道:
作為少數(shù)股東,我們對SYNLAB的投資使徠博科在共同投資者的控股公司董事會中發(fā)揮了作用,并承諾在未來探索可能的機會,將徠博科的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場,考慮可能的采購合作,評估支持臨床試驗和入組進展的機會,并改善個性化護理。
SYNLAB 首席執(zhí)行官 Mathieu Floreani 補充道:
“有了 Cinven,SYNLAB 擁有了非常了解公司和行業(yè)的強大大股東。我們共同建立了歐洲領(lǐng)先的臨床實驗室和醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)公司。通過徠博科的少數(shù)股權(quán)投資,SYNLAB 現(xiàn)在獲得了深深植根于診斷市場的戰(zhàn)略投資者的額外支持。我很高興能與 Cinven 團隊和 Labcorp 一起繼續(xù)發(fā)展,并探索將 Labcorp 的創(chuàng)新專業(yè)檢測引入歐洲市場的機會。
該交易預(yù)計將于 2025 年第一季度完成,并有待監(jiān)管部門批準。
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